市场新闻,2024年8月

【软包装】

一、竞争对手
• Coveris推出 MonoFlex Fibre,一种可回收的纸基包装系列。
• Constantia Flexibles 发布 2023 年 ESG 报告,讨论如何通过跨行业合作为 PPWR 改革提供资金。
• Wipak在可持续发展方面取得重大进展, 发布2023年ESG报告
• Amcor的可持续发展总监讨论了澳大利亚循环软包装的机遇
• UFlex/Flex Films:在不断变化的需求和颠覆中引领全球柔性市场。
• Trioworld 收购法国的 Palamy 和 BRJ (Sopal)
Sonoco收购 Eviosys,打造世界领先的金属食品罐头和气雾剂包装平台。

二、创新
• Mondi 推出 FlexiBag 增强型可回收 mono-PE 袋,具有改进的机械性能。
• Mondi 和 traceless 联手开发一种利用农业副产品开发的突破性涂料解决方案
• Saica 和 Mondelez 联手推出 用于糖果多件包装的纸质包装
• Constantia Flexibles 和埃克森美孚为 Bonduelle 推出可回收冷冻膜
• 埃克森美孚及其合作伙伴用高阻隔、可回收的复合材料包装食品 。
• SEE发布三款新型吸塑包装,旨在减少食品包装中的塑料含量
• Wipak和Digimarc合作,将数字水印集成到食品和制药行业的印刷薄膜中
• Aluflexpack推出 完全由漆铝制成的药用泡罩包装
• VektroPack 和 Coles 合作开发 用于烘焙巧克力系列的高阻隔纸包装
• DNP在高阻隔纸单一材料片材中实现了超过85%的再浆性

三、快速消费品
• 达能首席财务官表示 ,可持续发展需要为投资者服务
• 达能和雀巢寻找 一种绕过Ozempic革命的方法,用高蛋白酸奶和维生素来对抗脱发。
• 雀巢预计第二季度销售将保持稳定增长,首席执行官告诉澎湃新闻。
印度是雀巢Maggi全球最大的市场,也是KitKat的第二大市场。
• ESG报告显示,百事可乐可能无法实现可持续发展目标
• Grupo Bimbo 报告称, 其 93% 的包装由可回收材料制成
• Thai Union 发布 2023 年可持续发展报告,报告称其 82.8% 的品牌包装是可持续的。
• Birds Eye 将在 塑料蒸汽袋中引入 22% 的 PCR 含量

四、零售商
• 沃尔玛 应对塑料垃圾挑战
• Aldi UK将燕麦粥产品改用无塑料包装
• 亚马逊 每年用纸质填充物替换 150 亿个塑料气枕

五、可持续性
• 欧盟委员会被敦促将 PVC禁令扩大到医疗包装

六、回收
• Digimarc 推出数字水印培训计划,以推进智能包装的可追溯性。
• Sonoco:英国公众需要明确回收政策的变化:下一届政府应优先考虑废物改革沟通。

七、市场报告
• 英敏特: 包装的纸张化仍处于起步阶段

【纤维和食品服务包装】

一、供应商 / 原材料
• Mayr-Melnhof 将 停止 Kotkamills 的杯材生产,专注于未来的 FBB 生产。
• Burgo 推出来自意大利 Sora 工厂的 Sun、FBB 和 FSB 新产品系列

二、竞争对手
• Smurfit Kappa 扫清了与 Westrock 合并的最后障碍 。
• Suzano 终止了与潜在 IP 收购的谈判 – IP 和 DS Smith 本来预计合并将于 2024 年第四季度生效
• DS Smith 在英国提前清除了超过 2.74 亿件塑料
• Duni Group 与 LipLid 合作,推出创新纸浆模塑盖子,提供更好的饮用体验。
• 王子(Oji)投资台湾高端模塑纸浆包装设备及产品制造商Deluxe Technology Group
• 巴西的Melhoramentos宣布对模塑纸浆包装进行新投资
• Detpak 将生态产品范围扩展到东南亚和中东市场。

三、创新
• 阻隔涂层创新: 在新的立法环境中寻找生物基替代品
• Huhtamaki 和 2M Group 计划使用 Xampla 的 无塑料 Morro 涂层用于外卖包装。
• APP的生物纸板 Foopak Bio Natura用于食品和饮料包装。
• BioPak 推出澳大利亚首款 可堆肥 PHA 淋膜纸杯,并将 可堆肥包装带到 Live Nation UK 活动中。BioPak 和 Rainforest Rescue 推出新款叶杯
• Graphic Packaging 和 Moy Park 为 Sainsbury 的面包鸡肉产品创建 PaperSeal Shape 托盘。
• Sabert 推出 可回收的 Tray2Go,带有纤维基托盘和 rPET 盖。
• Coveris推出新系列的纤维基外带热包装
• Sonoco 和 Cristalco 合作开发 用于糖粉的可回收纸板容器
• Cascades 通过新的包装解决方案为鸡蛋市场带来创新 。
• Hartmann 的新创新 Plus View 接管了德国 LIDL 的鸡蛋货架。

四、快餐店
• 麦当劳、汉堡王、辣椒、温迪、星巴克和其他快餐公司都在 提供优惠以赢回顾客
• 麦当劳 5 美元的超值餐加剧了快餐价格战
• 麦当劳缩短了澳大利亚的早餐时间,以应对全国范围内的鸡蛋短缺
• 麦当劳(McDonald’s)正在结束与 IBM合作的AI驱动的得来速服务的试运行。
• 星巴克多年来首次以大宗优惠吸引厌倦通货膨胀的顾客
• Chipotle 的 50 比 1 股票分割生效。

五、快速消费品
• Saputo UK 从其可涂抹产品中去除不可回收的纸套
• Dole 改用纸质包装生产冰沙碗生产线
• 减肥药或正在 融化美国冰淇淋需求
• Neggst计划开发一种 以植物为基础的生鸡蛋,最终可能有一个壳。

六、零售商
• 沃尔玛计划用数字价格屏幕取代纸质货架标签 ——称新技术不会导致动态定价.
• Aldi 从香蕉中去除塑料包装.

七、可持续性
• WG 和 CPMA 为北美制定可持续农产品包装指南 .

八、回收

九、再使用
• Vytal 将 600 万欧元的资金用于 活动场所的数据驱动的可重复使用设备
• 芬兰可重复使用包装公司Kamupak关门大吉

十、市场报告
• 英国餐饮服务通胀放缓,但 2024 年将超过食品杂货。
• 鸡蛋短缺: 禽流感的爆发让澳大利亚购物者和农民感到震惊。
• 法国创纪录的鸡蛋消费量

【品类与消费者洞察】

一、咖啡 & 茶
• Amcor: 咖啡包装上的声明能增加销售额吗? 。
• 世界咖啡门户: 2024 年欧洲品牌咖啡店市场
• 英敏特: 2024 年咖啡创新之年
• 英敏特: 2024 年茶、麦芽和其他热饮创新之年
• 英敏特: 2024 年咖啡的未来
• 英敏特: 2024 年茶叶的未来

二、乳制品和乳制品替代品
• 英敏特: 2024 年黄油、乳制品和植物基涂抹酱创新之年
• 英敏特: 2024年乳制品和植物基酸奶创新之年
• 英敏特: 2024 年酸奶和甜点的未来

三、宠物食品
• 宠物食品行业: 2023 年顶级宠物食品公司
• 普瑞纳升至 #1 2023 年十大宠物食品公司
• 2023 年,15 家欧洲宠物食品公司收入 超过 2 亿美元

四、其他报告
• Innova Insights: 2024 年主要包装趋势(网络研讨会)
• 麦肯锡: 欧洲消费者信心最新消息:夏季来临前前景更加阳光明媚

欧盟《砍伐森林条例》 (EUDR,Deforestation Regulation)

EUDR instructions for Chinese Suppliers

The Deforestation Regulation (EUDR)(注) imposes new requirements on companies placing and/or supplying the EU relevant commodities e.g. wood and rubber or relevant products that have been produced using them such as paper products, and accessories made of natural rubber. The EUDR will apply from December 30, 2024.
《砍伐森林条例》 (EUDR)对出售和/或供应欧盟相关商品(如木材和橡胶)或使用这些材料生产的相关产品(如纸制品和由天然橡胶制成的配件)的公司提出了新的要求。 EUDR将于2024年12月30日起实施。

Compliance of EUDR is required for all entities (Company) identified within the supply chain from initial harvest of wood/rubber down to the entity(company)responsible for importing those products into the EU market. Failure to comply could lead to exclusion as a supplier as, from 30th December, 2024, all products/commodities placed into the EU market must have an accompanying due diligence statement.
从最初的木材/橡胶收割到负责将这些产品进口到欧盟市场的实体(公司) ,在供应链中确定的所有实体(公司)都需要遵守EUDR。如果不遵守规定,可能会被排除在供应商之外,因为从2024年12月30日起,所有进入欧盟市场的产品/商品必须附带尽职调查声明。

The EUDR will affect any natural or legal person who, in the course of business, places (imports) those relevant commodities or products on the EU market or supplies them to the EU market (for distribution, consumption or use). It will therefore concern a large number of entities (company)。
该条例会影响任何在经营过程中将有关商品或产出售(进口)欧盟市场或向欧盟市场供应(配送、消费或使用)的自然人或法人。因此,它将涉及大量实体(公司)。

According to the EUDR, before placing (importing) or supplying selected products and commodities on the EU market, companies must ensure and demonstrate that their products do not cause deforestation, and they must provide a due diligence statement. The due diligence statement will need to be supplied to any downstream customers before the product or commodity is imported into the EU market*. The due diligence statement must include following information:
根据EUDR,在欧盟市场上出售(进口)或供应选定的产品和商品之前,公司必须确保并证明其 产品不会造成森林砍伐,并且必须提供尽职调查声明。在产品或商品进口到欧盟市场之前,需要向任何下游客户提供尽职调查声明*。 尽职调查声明必须包括以下信息:
1. a description
a. trade name and type of the relevant products
b. wood based materials: common name of species and scientific name
c. list of relevant commodities (wood, rubber) and/or products contained therein or used to make the products
2. a quantity of the relevant products (entering the market)
a. in kilograms of net mass or quantity in net mass or volume or number of items
3. the country of production (and, where relevant, parts thereof)
4. the geolocation of all plots of the land
a. where the relevant commodities (that the product contain) are produced
b. date or time range of production (e.g. date of harvesting or duration of the production process)
c. if there are different plots of land used, the geolocation of each different plot is required
5. the name, postal address and email of any business, operator or trader from whom they have been supplied with the relevant products (upstream supplier)
6. the name, postal address and email of any business, operator or trader to whom the relevant products have been supplied (downstream customer)
7. conclusive and verifiable information that the relevant products are deforestation-free
8. conclusive and verifiable information that the relevant commodities are produced in accordance with relevant legislation of the country of production
1. 一个描述
A.相关产品的商品名称和类型
B.木基材料:物种的通用名称和学名
C.有关商品(木材、橡胶)和/或其中所含或用于制造该等产品的产品清单
2. 相关产品数量(进入市场)
A.净质量的千克数或净重、体积或物品数量的数量
3. 生产国家(如有关,包括部分国家)
4. 木材或橡胶产地的信息
A.(该产品所含)相关商品的生产地点
B.生产日期或时间范围(如砍伐日期或生产过程的持续时间)
C.如果使用了不同的地块,则需要每个不同地块的地理位置
5. 向其提供相关产品的任何企业、运营商或贸易商(上游供应商)的名称、 邮政地址和电子邮件
6. 向其提供相关产品的任何企业、运营商或贸易商(下游客户)的名称、 邮政地址和电子邮件
7. 有关产品无毁林的确凿和可核实的信息
8. 有关商品是按照生产国的有关立法生产的确凿和可核实的资料

For all customers, the above information is required to be verified and analyzed, and a risk assessment carried out. In the assessment at least the following must be taken into account:
对于所有客户,需要对上述信息进行验证和分析,并进行风险评估。在评估中,至少必须考虑以下因素:
1. the assignment of risk of the relevant country (low, medium, high: the EU Commission will do an assessment of countries, but before that every country is deemed to be a medium risk country)

2. the existence and coverage of forest in the country of production

3. the presence of native peoples in the country or region of production

4. the consultation and cooperation with indigenous peoples

5. any reasonable claims by native people based on verifiable information regarding the use or ownership of the area

6. prevalence of deforestation (or forest degradation) in the country of production or parts thereof

7. the source, reliability, validity and links to documentation of the information referred in the information requirements

8. concerns in relation to the country of production and origin or parts thereof

a. e.g. corruption, lack of law enforcement, violations of human rights

9. the complexity of the relevant supply chain and the stage of processing of the relevant products
a. especially difficulties in connecting relevant products to the plot of land where the relevant commodities were produced.
10. the risk of circumvention of EUDR or of mixing with relevant products of unknown origin or production in areas where deforestation or forest degradation is occurring/has occurred
11. substantiated concerns and information on history of non-compliance of operators or traders along the relevant supply chain with EUDR
12. information that would point to a risk that the relevant products are non-compliant
13. complementary information
a. e.g. certifications or other third-party verified schemes

1.相关国家的风险评定(低、中、高:欧盟委员会将对各国进行评估,但在此之前,每个国家都被认为是中等风险国家)
2. 生产地的森林的存在以及覆盖率
3. 生产地或者生产国本地人的存在
4. 与本地人的协商与合作
5. 当地人根据可核实的资料提出的关于该地区的使用或所有权的任何合理要求。
6. 生产国或其部分地区毁林(或森林退化)的普遍程度
7. 信息要求中提及的信息的来源、可靠性、有效性和与文件的链接
8. 与生产国和原产国或其部分有关的问题
A.例如腐败、执法不力、侵犯人权
9. 相关供应链的复杂性和相关产品的加工阶段
A.特别是将相关产品与生产相关商品的地块联系起来的复杂性。
10.规避EUDR或与来源不明的相关产品或在正在/已经发生毁林或森林退化的地区生产的相关产品混合的风险
11. 有关营运商或贸易商在有关供应链上不遵守EUDR的历史的证实关注和资料
12. 指出相关产品不合规风险的信息
13. 补充信息
A.例如认证或其他第三方验证方案
In case the operator notices that the risk assessment highlights a risk of products being noncompliant, they must take procedures and measures that are adequate to achieve no (or only negligible) risk. Such measures may include, for example, requiring additional data, information or documents or independent surveys and audit. Operators must ensure adequate and proportionate policies, controls, and procedures are established to mitigate and manage risks of non-compliance of relevant products. These must include:
1. model risk management practices, reporting, record-keeping, internal control and compliance management
2. an independent audit function to check the internal policies, controls and procedures.
All information must be documented, and operators must be able to show documents to the competent authorities upon request.
*The entity that first imports the material into the EU market is responsible for notifying the EU traces system.
如果经营者注意到风险评估强调了产品不合规的风险,他们必须采取足够的程序和措施来实现无风险(或可忽略不计)。 这些措施可能包括,例如,要求额外的数据、资料或文件或独立的调查和审计。运营商必须确保建立适当的政策、控制和程序,以减轻和管理相关产品不合规的风险。这些必须包括:
1. 示范风险管理实践,报告,记录保存,内部控制和合规管理
2. 一个独立的审计部门检查内部政策、控制和程序。
所有信息都必须有文件记录,操作人员必须能够根据要求向主管部门出示文件。
*首先将物料进口到欧盟市场的实体有责任通知欧盟追溯系统。

【注】Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation.
欧洲议会和理事会第(EU)2023/1115号条例,关于在联盟市场上提供和从联盟出口与毁林和森林退化有关的某些商品和产品。

市场新闻【20240624】

一、软包装方面
1、供应商/原材料:供应链中断导致 2024 年第一季度欧洲软包装材料价格上涨

2、公司动态
– Amcor 宣布扩大北美乳制品产能,并在根特设立欧洲创新中心
– Coveris完成对Hadepol Flexo的收购,并投资扩大医疗器械包装生产
– Coveris宣布与Interzero建立战略合作伙伴关系,共同推进循环经济发展
– Constantia Flexibles 宣布成功收购 Aluflexpack 股份
– Walki 在 Steinfurt 的新投资将支持客户向循环包装材料过渡
– ePac 软包装公司制定了持续两位数增长的战略
– UFlex 公布第四季度业绩,软包装销售量增长 8.7
– 贝瑞和沛尔塑料公司因可持续宠物食品包装而获奖
– Inn-Flex 产品手册:完美包装欧洲宠物食品

3、创新
– Amcor 在秘鲁为 Huggies 纸尿裤推出回收率达 30% 的包装,并在中国为雅芳沐浴露推出可持续的补充装袋
– Mondi 为 Scan Sverige 开发单层聚丙烯 WalletPack,为咖啡包装开发纸质 TrayWrap
– Constantia Flexibles 为糖果业推出 EcoTwistPaper 产品
– Coveris 推出经认证的预制块底袋系列,可在纸张循环中完全回收利用
– 泰国 Prepack 公司、Sun Chemical 公司和 Comexi 公司共同开发蒸煮袋
– Parkside 推出新型可回收金属化阻隔纸解决方案
– Jujo Thermal 和 HP Indigo 联手推出可回收的 SHIELDPLUS 阻隔纸袋
– Südpack 和 Zotefoams 共同开发液体包装纸箱的单一材料替代品

4、快速消费品
– 雀巢首席执行官表示,随着出生率下降,为老龄化人口提供食物是当务之急
– 联合利华未能实现 2025 年可回收性目标,呼吁采取政策行动
– 高露洁棕榄称可能无法实现 2025 年包装可回收性目标
– 蒙代尔从供应链中减少 1000 吨原生塑料
– 费列罗在 22/23 财年实现了 90.7% 的可持续包装目标
– 百事可乐和 GreenDot 携手开展塑料零食包装的回收利用
– 凯拉诺瓦旗下品客公司 15 年来首次推出袋装零食
– 宝利格在芬兰和爱沙尼亚推出可回收真空咖啡包装
– Orlandi 推出纸质化妆品小袋替代品 EcoPro Paper-Wrap

5、零售商
– 阿尔迪在英国超市首次将可回收塑料引入薯片包装
– Sainsbury’s 采用可持续鱼类和鸡肉包装减少塑料用量
– 冰岛在可重复使用的手提袋中使用 Paptic 的木纤维材料

6、可持续发展
– 美国塑料契约》将目标从 2025 年推迟到 2030 年
– 《华尔街日报》分析: 公司再次将塑料桶踢下马路
– Aquapak: 新报告显示,快速消费品企业采用使用寿命更长的包装解决方案的步伐过于缓慢

7、回收利用
– Stina 公司的塑料挤压管回收项目达到重要的设计里程碑

8、市场报告
– 伍德麦肯兹: 2024 年第二季度全球软包装市场概览

二、纤维食品服务包装
1、供应商/原材料
– 斯道拉恩索宣布自7月起纸板价格上涨80欧元/吨,并上调2024年全年利润展望
– Billerud 放弃将美国 Escanaba 纸厂加工成箱板纸的计划
– Clearwater Paper 完成对 Graphic Packaging 奥古斯塔工厂的收购
– Sonoco 在北美对 URB 实施提价

2、公司动态
– WestRock 股东批准与 Smurfit Kappa 合并
– DS Smith 在快速消费品行业用纤维取代 10 亿个塑料件
– Metsä Group 已为 Muoto 包装厂的前期工程项目选定主要合作伙伴
– Novolex 宣布对可重复使用包装创新企业 OZZI 进行战略投资
– Genpak 将关闭纽约州米德尔敦包装厂,原因是禁止使用聚苯乙烯
– Brødrene Hartmann 在丹麦 Tønder 的生产工厂推出 “通往天堂的阶梯

3、创新
– Graphic Packaging 与 Morrisons 合作生产可持续肉类包装托盘,与 Mother Parkers Tea & Coffee 合作生产可持续纸板罐
– Pulpac 与 Matrix Pack Group 合作推出 DMF 餐具,与 OptiPack 合作探索个性化 DMF 包装印刷的潜力,与 Seaman Paper 合作使用彩色/图案阻隔皱纹纸定制 DMF 包装。此外,Pulpac 还与 LAKRIDS BY BÜLOW 合作开发糖果包装替代品。
– Sabert 推出纸浆 Ultra 涂层模塑纤维食品容器
– eGreen 为英国市场带来 “首个 “100% 由可再生资源制成的杯子
– Yangi 利用纤维素容器盖扩展干成型食品包装领域
– 希悦尔和伊士曼合作开发可堆肥蛋白质托盘,作为聚苯乙烯托盘的替代品
– WestRock 探讨包装的未来:从比萨盒回收到人工智能

4、QSR
– 快餐现在是一种 “奢侈品”,但麦当劳、温迪和汉堡王正在提供超低价优惠,以赢得顾客的青睐
– 星巴克试图避免在中国打价格战,却被卷入打折大战
– 星巴克与 Podback 合作推出循环咖啡豆荚,并与 Plastic Ingenuity 合作推出少用塑料的盖子
– 麦当劳特许经营商为快餐包装采用生物基阻隔涂层

5、快速消费品
– 帝亚吉欧为百利试制干式模塑纤维瓶
– 拜耳与 PAPACKS 合作开发纤维医疗包装
– 谷歌详细介绍消费电子产品包装中的纤维交换,包括模塑纤维

6、回收利用
– 纸杯回收在美国达到新的里程碑,40 多家造纸厂的纸杯回收量增加
– Hefty 的 Renew 难回收塑料回收计划与亚利桑那州图森市和 Alterra 合作减少废弃物

7、重复使用
– 芬兰汉堡王餐厅引进 Sulapac 可重复使用纸杯

三、品类与消费者洞察

1、餐饮服务
– 欧睿信息咨询公司: 西欧消费者餐饮服务
– 欧睿信息咨询公司 亚太地区消费者餐饮服务
– 欧睿信息咨询公司 中东和非洲的消费者餐饮服务
– Technomic:高成本如何影响美国餐饮消费者和经营者

2、咖啡
– Amcor: 咖啡包装–欧洲品牌选择的关键驱动因素
– Costa Coffee: “Lattenomics “报告深入探讨了英国人的咖啡消费习惯

3、宠物护理
– 欧睿信息咨询公司 2024 年宠物护理领域的三大全球消费趋势

4、其他报告
– Elopak:英国和德国的购物者更青睐纸板初级包装
– LEK Consulting:全球消费者可持续性调查_2024.pdf

Dart投资北美Red Leaf

2023 年 9 月 19 日,全球领先的食品和饮料包装制造商之一的 Dart Container Corporation 已成为 Red Leaf Pulp Ltd 的战略股权合作伙伴。这项投资确保了 Dart 的独家使用红叶公司从麦秆残渣中产生的替代纤维用于其纸浆模塑食品包装。

加拿大私营公司 Red Leaf 正在扩大一项具有成本竞争力的专有工艺:将麦秆转化为商品纸浆和下一代生物产品。他们的创新和低碳工艺解决了可持续包装、纸巾/毛巾和特种纸产品不断增长的市场的材料供应问题。

加拿大Red Leaf公司是北美第一家在现有设备上利用麦秆生产商品纸浆的公司,正在申请专利。